Notre expertise

Votre patrimoine mérite une approche globale et réfléchie.

Nous intervenons dans tous les domaines clés de la gestion de patrimoine afin de bâtir des solutions pérennes, alignées avec vos ambitions et votre situation.

Stratégie patrimoniale

• Audit complet de votre situation

(personnelle, familiale et professionnelle)

• Mise en place de schémas d’optimisation fiscale

(impôt sur le revenu, IFI, plus-values, etc.)

• Structuration juridique et patrimoniale

(SCI, holding, donations)

Protection de la famille

• Mise en place de solutions patrimoniales adaptées à votre régime matrimonial, à la protection de votre conjoint et de vos enfants

• Contrats d’assurance-vie pour sécuriser et transmettre votre patrimoine en toute sérénité

Optimisation des trésoreries de sociétés

• Solutions pour rémunérer efficacement la trésorerie excédentaire des entreprises

• Stratégies de placement à court, moyen ou long terme selon vos besoins

Transmission et succession

• Anticipation des droits de succession et des donations

• Mise en place de montages juridiques :

démembrement, pacte Dutreil, donations-partages

• Accompagnement des familles recomposées et des héritiers

Investissements

• Sélection de placements financiers performants : assurance-vie, contrats de capitalisation, PER

• Accompagnement dans l’investissement immobilier (neuf, ancien, défiscalisation, etc)

• Mise en relation avec un réseau de partenaires agréés pour l’accès à des opportunités et solutions d’investissement (fonds de private equity, de club deals ou de portage).
Elle se réalise en toute indépendance et sans conseil financier personnalisé, la sélection et la souscription étant réalisées sous la responsabilité de ces professionnels habilités

Quelques partenaires de référence ...